Naše služby
Máte si co ohlídat. Proto jsme tady. Spravujeme důchodové fondy pro lidi, kteří chtějí vědět, kam jdou jejich peníze. Bez zbytečných slov, bez složitých grafů. Jenom čistá strategie a transparentní spolupráce. Od roku 2009 si nás důvěřuje 143 rodin v České republice.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se na to, co máte. Nezaujímáme postoj, nekritizujeme rozhodnutí. Jenom si sednem a projdeme každý cenný papír, pojistný produkt a dluhopis. Řekneme vám, co funguje. A co by mělo pracovat lépe.
- Detailní přehled všech aktiv
- Identifikace skrytých poplatků
- Srovnění s vašimi cíli
- Místa ke zlepšení
Služba 1
Není šablona, kterou byste potřebovali. Potřebujete plán, který znáte. Stavíme ho společně. Bereme v úvahu váš věk, příjmy, zdraví, rodinu. A hlavně – co vám brání spát. To je ten bod, kde začínáme.
- Osobní konzultace bez tlaku
- Strategie šitá na míru
- Pravidelné přeladění
- Psaný plán s milníky
Služba 3
Chcete, aby někdo střežil vaše peníze? My to děláme 34 let v součtu našeho týmu. Monitorujeme trhy. Rebalancujeme, když je čas. Komunikujeme, když se něco mění. Bez dramatických scén, bez paniky.
- Měsíční dohled nad fondem
- Automatické rebalancování
- Minimální poplatky
- Čtvrtletní zprávy
Služba 2
Pension není jen číslo. Je to zmjena způsobu, jak žijete. Bereme to vážně. Spočítáme, co budete mít. Co budete potřebovat. A co zbude. Včas, aby bylo čas se připravit.
- Projekce příjmů po odchodu
- Analýza zdravotních výdajů
- Státní důchod vs. úspory
- Daňová optimalizace
Služba 1
Když máte něco, co chcete zanechat. To se neřeší samo. Pomoct vám připravit všechno tak, aby to bylo jasné. Právně správné. A aby to nezanechalo chaos těm, co zůstanou.
- Inventura a posouzení majetku
- Plán dědictví bez překvapení
- Komunikace s právníkem
- Ochrana pro beneficienty
Služba 3
Nechceme, abyste koukal na své výpisy a přemýšlel, co se tam děje. Učíme vás. Čtyřikrát do roka si sedneme a projdeme, jak se věci mají. Bez buzwords. Jenom realita.
- Čtvrtletní porady tváří v tvář
- Základy investování
- Odpovědi na vaše otázky
- Písemné materiály
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás